Visão Geral
Quer explorar o Rise Budget sem inserir seus próprios dados? Preparamos dois anos de dados realistas — incluindo transações e planos de orçamento mensais — para que você possa ver todos os recursos em ação imediatamente.
Passo 1: Baixar Dados de Demonstração
Baixe ambos os arquivos CSV abaixo. Você os importará para o Rise Budget nos próximos passos.
- Baixar Dados de Transações — dois anos de gastos domésticos de exemplo em mais de 20 categorias
- Baixar Dados de Orçamento — metas de orçamento mensais de janeiro de 2024 a dezembro de 2026
Passo 2: Importar Transações
Primeiro, importe os dados de transações para que o Rise Budget tenha um histórico de gastos.
- Abra o Rise Budget e navegue até a página Importar CSV na barra lateral
- Clique em 'Selecionar Arquivo' e escolha o arquivo rise-budget-demo-transaction-data.csv baixado
- Verifique se o mapeamento de colunas está correto e selecione 'Internacional (DD/MM/AAAA)' para o formato de data
- Verifique a tabela de pré-visualização à direita para confirmar que seus dados estão corretos, depois clique em 'Continuar'
- O Rise Budget analisa e categoriza automaticamente suas transações — isso leva um momento
- Clique em 'Importar Todas as Transações' na página de revisão para adicionar todas as transações ao seu orçamento
Passo 3: Importar Dados de Orçamento
Em seguida, importe os dados de orçamento para definir metas de gastos mensais por categoria.
- Vá para a página de Configurações na barra lateral
- Clique na aba Dados
- Sob o título Dados de Orçamento, clique no botão Importar
- Selecione o arquivo rise-budget-demo-budget-data.csv baixado e escolha o modo 'Substituir'
- Vá para a página de Orçamento na barra lateral e clique em 'Ver Orçamento' — os valores do orçamento serão exibidos acima dos totais mensais reais de cada categoria
Explorando os Dados
Com as transações e os dados de orçamento importados, você pode explorar todos os recursos do Rise Budget:
- Confira os gráficos de Visão Geral para ver padrões de gastos e receitas vs despesas ao longo do tempo
- Ative 'Projeção de Orçamento' no gráfico de Resumo da Visão Geral para ver receitas e despesas projetadas com base no orçamento
- Abra o Planejador de Orçamento para ver as metas mensais e como se comparam com os gastos reais
Limpeza de Dados
Quando estiver pronto para usar o Rise Budget com seus próprios dados, remova os dados de demonstração:
- Vá para a página de Configurações na barra lateral
- Clique na aba Dados
- Clique em 'Limpar Todos os Dados' para remover todas as transações e dados de orçamento de demonstração
Próximos Passos
Pronto para começar a usar o Rise Budget com seus próprios dados? Confira o guia de Primeiros Passos para dicas sobre como importar suas transações bancárias e configurar seu orçamento.